(조세금융신문=김종태 기자) MBK파트너스와 영풍이 26일 공시를 통해 고려아연의 공개매수 가격을 기존 66만원에서 75만원으로 상향한다고 밝혔다.
실질적인 공개매수기간 연장 없이 가격을 인상할 수 있는 마지막 날인 이날 기존 공개매수가보다 13.6% 높은 가격을 제시한 것이다.
MBK는 "인상된 고려아연 공개매수 가격 75만원은 상장 이래 역대 최고가 67만2천원보다도 11.6% 높은 수준"이라고 설명했다.
아울러 MBK가 단독으로 공개매수를 진행하고 있는 영풍정밀에 대한 공개매수가도 기존 2만원에서 2만5천원으로 25% 상향 조정됐다.
전날 고려아연과 영풍정밀의 종가는 각각 70만4천원, 2만2천750원이었다.
공개매수 청약 기간 중 주가가 공개매수가보다 높으면 주주들이 공개매수에 응할 유인이 사라져 응모율이 낮아지기 때문에 이번 가격 인상은 주주들의 참여를 최대한 끌어올리기 위한 조치로 풀이된다.
최대 목표 물량 302만4천881주(발행주식총수의 14.61%) 기준 공개매수 대금은 기존 1조9천998억원에서 2조2천721억원으로 늘어났다.
이를 위해 MBK는 영풍으로부터 3천억원을 차입했다. 기존 공개매수대금 약 2조원 중 5천억원은 MBK의 자기자금이며 1조5천억원은 공개매수 사무취급 증권사인 NH투자증권으로부터 차입해 마련했다.
MBK 관계자는 "기타 주주 구성원 대부분이 기관투자자인 만큼 확실하게 이익을 실현할 수 있는 이번 공개매수 청약에 참여할 가능성이 높다"고 강조했다.
MBK가 자체 파악한 기관투자자들의 평균 매수단가는 45만원이다.
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